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Sede de Palmas Altas. / José Luis Montero
Abengoa ha presentado hoy en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla la solicitud de homologación del contrato de reestructuración, para el que ha cosechado el apoyo del 86 por ciento de sus acreedores, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El plan de reestructuración financiera diseñado por Abengoa y los principales acreedores ha superado así el objetivo del 75 por ciento, porcentaje mínimo requerido de adhesiones para avalar el plan de viabilidad ante el juez.
El grupo indicó que, de conformidad con las previsiones del contrato de reestructuración, aquellos acreedores que aún no se hubieran adherido al contrato podrán hacerlo durante el periodo de adhesiones adicional, cuyo comienzo será debidamente comunicado por la sociedad, reza el comunicado.
Con el visto bueno del juzgado, la compañía de ingeniería y energías renovables esquivará el que habría sido el mayor concurso de acreedores hasta la fecha en España.
Al contar con el apoyo suficiente de los acreedores, el plan de reestructuración permitirá a la empresa disponer de una ruta para su futura viabilidad y cerrará el proceso iniciado hace casi un año, en noviembre de 2015, cuando solicitó el preconcurso acuciada por una deuda de casi 9.000 millones de euros.
En abril, la empresa ya logró una prórroga en las negociaciones de siete meses por parte del juzgado de lo mercantil número dos de Sevilla, lo que le permitió ganar tiempo en sus esfuerzos por evitar el concurso.
Los términos de la reestructuración para quienes no se adhieran al plan consisten en aplicar a los acreedores una quita del 97 por ciento en el valor nominal, manteniéndose el 3 por ciento con su vencimiento a 10 años, sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización.
No obstante, los acreedores pueden optar por la alternativa de capitalizar el 70 por ciento del nominal del total de la deuda existente a cambio del 40 por ciento del accionariado de la nueva Abengoa, de manera que el 30 por ciento restante de la deuda se convertirá en un bono o préstamo que tendrá la consideración de senior o junior en función de si la entidad participa o no en los tramos de dinero nuevo.
Los actuales accionistas verán diluida su participación hasta el 5 por ciento, mientras que los inversores que inyecten dinero nuevo se quedarán con el 55 por ciento del capital.
Para conseguir el objetivo de esquivar de manera definitiva el concurso de acreedores, la compañía necesita en el periodo de adhesión el visto bueno de los tenedores de al menos un 75 por ciento de la deuda.