Centro de I+D+I en Fuente del Rey, Dos Hermanas. - Javier Cuesta
La multinacional sevillana Abengoa anunció ayer el cierre de un acuerdo de exclusividad para vender Befesa, su filial de medio ambiente, a varios fondos de inversión gestionados por Triton Partners, en una operación cuyo montante se eleva hasta los 1.075 millones de euros.
No obstante, la venta definitiva está a expensas del cierre definitivo de la documentación, así como de la aprobación por parte de las autoridades de competencia y de las instituciones financieras, según informó ayer la empresa en un comunicado.
La operación valora el total de los activos de Befesa, que desarrolla soluciones tecnológicas para los sectores de energía y medio ambiente, en 1.075 millones de euros, si bien la multinacional especifica que, con los ajustes de deuda neta, la venta de esta filial supondrá para la compañía andaluza una inyección de 625 millones, 352 millones en efectivo en el momento del cierre, una nota de crédito de 48 millones con un vencimiento a cuatro años, y un pago diferido valorado en 225 millones mediante un préstamo convertible en acciones de Befesa a la salida del fondo de capital riesgo de la misma.
El consejero delegado de la compañía, Manuel Sánchez Ortega, afirmó que esta operación supone un nuevo paso en la estrategia de Abengoa de concentrar los esfuerzos en el núcleo de su actividad y reducir su nivel de endeudamiento, al tiempo que puso en valor el reconocimiento internacional logrado por esta rama de negocio.
El equipo directivo de Befesa, dirigido por su presidente, Javier Molina, mantendrá su posición tras la transacción, lo que permitirá continuar a la compañía con su plan de crecimiento.
Los Fondos Triton tienen como finalidad la inversión estratégica en empresas medianas establecidas en países de habla germana y nórdicos que desarrollan su actividad en el sector industrial, de servicios y consumo y salud. Triton ha seguido de cerca la actividad de Befesa en Alemania, que ha pasado a ser clave en el negocio. Su actividad y potencial encajan perfectamente con la estrategia de inversión de Triton.
