Banca Cívica anunció ayer su decisión de retrasar un día su salida a bolsa, de manera que que ésta se producirá el próximo jueves día 21, en lugar del 20, tal y como estaba inicialmente previsto, según informó la entidad a la Comisión Nacional el Mercado de Valores (CNMV).
El cambio responde, según la entidad, a su intención de demorar una jornada la fecha para fijar el precio de las acciones destinadas a inversores cualificados y conceder un día más a quienes estudien acudir a la oferta, toda vez que este viernes se conocerán los resultados de los test de estrés realizados a la banca europea. De esta manera, y si no se registran nuevos cambios, Bankia hará su estreno bursátil en solitario el día 20.
Además, estableció en 3,8 euros el precio máximo al que pagarán la acción los inversores minoristas en su estreno en el parqué, lo que supone situar el valor de sus títulos en el nivel más alto de la banda indicativa de precios, que se situaba en una horquilla de entre 2,7 y 3,8 euros por título. La entidad fijó asimismo en 3,61 euros el precio máximo de la acción para el tramo de empleados, a los que se les ofrece un descuento del 5% respecto al grupo minorista. El 48% de la oferta se dirige a minoristas, frente al 2% destinado a empleados y el 50% de inversores institucionales.
Por otro lado, la demanda recibida para el tramo minorista ha superado en 2,05 veces lo ofrecido, mientras que en el caso de los empleados lo ha hecho en 2,03 veces, apuntó Cívica, si bien el tramo de inversores cualificados se encuentra en la fase de prospección de demanda, por lo que la entidad no ofreció ningún dato sobre el mismo.
Los precios máximos marcados para el inversor minorista y los empleados servirán de referencia para el posterior prorrateo que dé lugar al precio definitivo de la oferta, que se anunciará, para todos los tramos, el próximo día 19 de julio.
Ese día se fijará el precio del tramo para inversores cualificados una vez finalizado el periodo tanto de la oferta minorista como el periodo de prospección de la demanda en el tramo de inversores cualificados.
En un comunicado, Banca Cívica explicó que entre hoy y pasado mañana se podrán realizar solicitudes de suscripción no revocables. La entidad ha fijado el precio máximo de la oferta de común acuerdo con Credit Suisse y Morgan Stanley.
Además, indicó que los datos provisionales obtenidos hasta la fecha apuntan a que en el tramo minorista más de 60.000 inversores han formulado mandatos de suscripción de acciones por un importe superior a 864 millones de euros.
Este tramo minorista, afirma, estaría ya sobresuscrito en un rango entre 2,05 y 2,89 veces sobre el precio máximo minorista y el precio en el rango mínimo.
La horquilla de precios entre 2,7 y 3,7 euros supone valorar a la entidad entre 1.342,3 y 1.889,1 millones de euros, una vez realizada la ampliación de capital prevista y sin tener en cuenta la opción de compra (green shoe) de los bancos colocadores.
