Cajasol ha lanzado su primera emisión pública de bonos al mercado por importe de 300 millones de euros para captar financiación, desde su creación tras la fusión de El Monte y Caja San Fernando en mayo de 2007. "La colocación ha tenido una muy buena acogida, ya que la demanda ha superado notablemente al volumen de la oferta, lo que ha hecho necesario un prorrateo entre los inversores financieros que han acudido a esta operación", destacó la entidad.
Esta emisión de bonos senior coloca a la entidad, que tiene una calificación de rating 'A-', como una de las cajas españolas "que mayor reconocimiento ha adquirido en mercados financieros recientemente" por el volumen de colocación. La emisión, realizada el pasado miércoles, contó con una suscripción del 125% en tres horas, con un precio de 140 puntos básicos. En torno al 25% se colocó entre cuentas extranjeras (Alemania, Italia y Portugal) y el resto en España.
Durante 2008, ha habido 15 emisiones de cajas de ahorros con ratings 'A', y con un volumen emitido de 3.165 millones.
