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Cívica tantea ya a los clientes para que compren accion

el 19 jun 2011 / 22:05 h.

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Las entidades que conforman Banca Cívica -Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol- han comenzado a contactar con clientes para informales sobre su próxima salida a bolsa y tantear así su interés para acudir a la operación, según fuentes financieras. Los empleados de algunas de oficinas ofrecen la posibilidad de reservar los títulos, aunque la comercialización de los mismos aún no ha comenzado. El importe mínimo a suscribir por los inversores minoristas podría colocarse entre 2.500 y los 3.000 euros por cliente. La entidad posee un total de 1.551 oficinas y cuenta con 7.800 empleados en 33 provincias de toda España. Da servicio a 3,5 millones de clientes, de los que tres millones son clientes particulares y más de 500.000 corporativos (instituciones y empresas).
El grupo también anunció el pasado martes un acuerdo con La Caixa para comercializar a través de sus oficinas la colocación y suscripción de acciones dirigida al tramo minorista de clientes.
La entidad quiere comenzar a asegurarse la colocación de parte de sus acciones, aunque de momento no se conocen los detalles de la operación de estreno en el parqué, prevista para mediados del mes de julio, porque el folleto no se ha registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Banca Cívica pretende colocar en el mercado bursátil hasta el 40% de su capital con el fin de reforzar su capitalización y potenciar su crecimiento. El objetivo del plan, que se estima en una suscripción de acciones por importe próximo a los 1.000 millones, es obtener un core capital (el capital más puro) superior al 10%, de manera que se supere con holgura las exigencias del órgano regulador.
Está previsto que el folleto se registre la semana próxima, pero fuentes conocedoras de la operación aseguran que podría demorarse hasta la siguiente.

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