Economía

El Banco Santander amplía capital para captar hasta 7.500 millones

Emitirá 1.258 millones de acciones nuevas, un 9,9% del capital social. La entidad espera un beneficio neto de 5.800 millones de euros en 2014.

el 08 ene 2015 / 23:14 h.

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Ana Patricia Botín, presidenta del Santander. / EFE Ana Patricia Botín, presidenta del Santander. / EFE El consejo de administración de Banco Santander acordó ayer ampliar capital por hasta 7.500 millones de euros con la intención de reforzarse y ganar cuota de mercado de forma orgánica en los países en los que está presente, en un momento en el que ciclo económico está cambiando. Este órgano también decidió la vuelva al dividendo en efectivo. Según comunicó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), está previsto que en esta operación se emitan hasta 1.258,4 millones de acciones, lo que supone un 9,9 por ciento del capital social del banco. La ampliación se llevará a cabo mediante una colocación privada acelerada dirigida a inversores cualificados en la que Goldman Sachs y UBS actuarán como colocadores. El precio de suscripción se fijará hoy a través de un proceso de prospección de demanda. Está previsto que las nuevas acciones comiencen a cotizar el 13 de enero, con el fin de beneficiarse del dividendo elección de enero/febrero. El banco explicó que este reforzamiento de capital le permitirá acompañar el crecimiento de las economías donde está presente e indicó que la previsión de crecimiento económico en los mercados en los que opera la entidad confirma un cambio de ciclo. Esta operación, además, permitirá a la entidad elevar su ratio de capital fully loaded hasta cerca del 10 por ciento, lo que le situaría entre los bancos con mayor fortaleza de capital a nivel internacional. Una vez que se haya llevado a cabo la ampliación de capital, el banco pretende reformular su política de dividendos volviendo a pagar en efectivo la mayor parte del mismo. La propuesta aprobada por el consejo consiste en ofrecer un scrip dividend y tres dividendos en efectivo de 0,05 euros cada uno con carga a los resultados de 2015. Esta cifra supone reducir la retribución al accionista un 66 por ciento en comparación con la ofrecida en la actualidad, fijada en 0,152 euros. En este caso, todos los dividendos que ha ofrecido el banco a cargo de los resultados de 2014 han sido scrip dividend. El Santander anunció que espera un beneficio neto atribuido de aproximadamente 5.800 millones de euros en 2014, lo que supone un incremento ligeramente superior al 30 por ciento sobre el registrado en 2013, cuando fue de 4.370 millones, según dio a conocer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ~

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