CVC Capital Partners y los accionistas significativos de Deoleo Bankia, BMN, Caixabank, Dcoop, Unicaja y Daniel Klein suscribieron ayer el acuerdo marco, final y vinculante, para la reestructuración accionarial y financiera de la compañía, informó la compañía aceitera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
En virtud de este acuerdo, el fondo británico CVC, a través de su sociedad Ole Investments B.V., adquirirá el 29,99 por ciento del capital del grupo al comprar la totalidad de las participaciones de Bankia (16,5 por ciento) y BMN (4,85 por ciento), así como parte de las acciones de Dcoop, la antigua Hojiblanca, (8,64 por ciento) a 0,38 euros por acción. La cuota andaluza queda así diluida hasta el 12,674 por ciento de Unicaja y el 1,325 que conserva Dcoop.
Estas operaciones quedan sujetas, en el caso de Bankia y BMN, al informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; mientras que en el caso de Dcoop, está vinculada a que se ejecute la operación anterior.
En este marco, Bankia informó de que ha alcanzado un acuerdo para la venta de su participación, compuesta por 190,5 millones de acciones, por un importe de 72,4 millones de euros. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri continúa así avanzando en el proceso de desinversión de su cartera de participadas establecido en su plan estratégico 2012-2015.
Los socios mayoritarios de Deoleo propondrán a la junta general de accionistas del grupo, que habrá de celebrarse no más tarde del próximo 30 de junio, la aprobación de una reducción de capital, con lo que cada acción pasará a tener un valor nominal de 0,38 euros. En la misma junta se votará, además, la modificación de los estatutos sociales del grupo con el fin de que determinadas decisiones relevantes de la junta general y del consejo de administración estén sujetas a una mayoría reforzada del 60 por ciento, todo ello para garantizar que no se pueda imponer a los accionistas minoritarios decisiones que podrían ir en contra del interés general de la compañía, y menciona específicamente el «traslado del domicilio social al extranjero o a la venta de activos de importe muy significativo».
Los accionistas relevantes de Deoleo se han comprometido a que el 54,43 por ciento del capital social que representan vote a favor de la aprobación de estos acuerdos. Una vez que la junta general de accionistas dé luz verde a los pactos, se hayan cumplido las condiciones regulatorias que afectan a la venta de las participaciones y se hayan ejecutado dichas compraventas, se procederá a la renovación del consejo de administración de Deoleo. En concreto, CVC nombrará a seis consejeros dominicales, uno de los cuales será el presidente del consejo de administración. No obstante, hasta que la CNMV no apruebe la OPA que formulará con posterioridad, el nuevo propietario sólo cubrirá cuatro de las seis plazas. Además, habrá cinco consejeros dominicales, dos nombrados por Unicaja, uno por Caixabank, otro por Kutxabank (herencia de Cajasur) y otro por Daniel Klein, y dos independientes, además del actual consejero delegado, Jaime Carbó.
Será también a partir de ese momento cuando se aplicará el nuevo paquete de financiación de la deuda, con un vencimiento medio de 7 años bullet.
Seguidamente CVC Capital Partners formulará una oferta pública de adquisición (opa) por el 100 por ciento del capital social de Deoleo a un precio de 0,38 euros por acción, dando así a los accionistas minoritarios la posibilidad de vender sus participaciones en las mismas condiciones de precio que las ofertadas a Bankia, BMN y Dcoop. La opa estará sujeta a la condición de que sea aceptada por al menos el 50 por ciento de los derechos de voto, aunque CVC se ha comprometido a renunciar a dicha condición si se confirma que el precio de 0,38 euros es equitativo, algo que ya ha ratificado KPMG Asesores, el experto independiente contratado.
Así, una vez completada la opa, el consejo de administración de Deoleo valorará la eventual realización de una ampliación de capital de hasta 151,3 millones mediante la emisión de alrededor de 398,2 millones de nuevas acciones a 0,38 euros de valor nominal, sin prima de emisión, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente, con el fin de alcanzar la estructura óptima de capital para maximizar el valor de la sociedad.
CVC ha asumido el compromiso de suscribir hasta un máximo de 100 millones en la ampliación de capital si la opa se hubiera cerrado con un resultado favorable; o, en caso de no resultar la oferta favorable, un mínimo equivalente al importe que le permita mantener su participación en el 29,99 por ciento.
En el caso de que CVC adquiera finalmente un 80 por ciento de la compañía tiene previsto invertir hasta 451 millones en Deoleo.
CVC afirmó en un comunicado que la sede de la compañía se mantendrá en España y no venderá ninguno de sus activos, y subrayó que el gran reto de futuro de Deoleo es dar salida en el mercado internacional a la mayor parte de la producción de aceite de oliva, que supera ya en España las 1,7 millones de toneladas anuales, de las que el mercado nacional absorbe 600.000.
CVC recordó que está presente en España desde hace casi 20 años, e indicó que con esta operación «no solo aporta la solvencia financiera para afrontar los retos inmediatos de Deoleo, sino que cuenta con la experiencia imprescindible para impulsar la comercialización internacional del aceite de oliva español». Así, señaló su «larga experiencia de éxito» apoyando a compañías de alimentación y distribución en España y a nivel mundial, y recordó lgunas de sus principales inversiones Continental Food (división de Campbells Europa), la cervecera Starbev, The Colomer Group y BJs.
