El frente común planteado por la Junta de Andalucía y el Gobierno central para conseguir que la empresa Deoleo, líder mundial en la comercialización y exportación de aceite de oliva español y radicada en Andalucía, no pase a estar controlada bajo manos foráneas, al tratarse de una empresa estratégica en un sector primordial para la economía andaluza y española, ha empezado a dar sus primeros frutos. El proceso de presentación de ofertas para hacerse con el 31,5 por ciento que sumaban las participaciones de Bankia (16,5 por ciento), Caixabank, Kutxa y BMN, pero que todos los interesados ampliaban para hacerse con el 100 por cien de la compañía española, ha dado como resultado que la mejor de todas las presentadas corresponde a CVC Capital Partners, un fondo de inversión luxemburgués, que había ofrecido pagar 0,38 euros por acción de Deoleo, que implicaría abonar 439 millones de euros. La oferta estaría un 10,5 por ciento por debajo de los 0,42 euros a los que cerró ayer el título de la compañía, que se dejó un 2,33 por ciento en el parqué frente a la subida del 2,38 por ciento del día anterior. Deoleo remitió esta información por la mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), si bien posteriormente amplió dando nuevos detalles como que esta oferta es la «mejor» porque también prevé una ampliación de capital para inyectar hasta 150 millones de euros, según fuentes próximas a la operación. Además, el fondo de inversión luxemburgués ofrece un crédito puente de 470 millones de euros de aquí a finales de año, cuando vence un préstamo sindicado de Deoleo, lo que evitaría a la compañía problemas de tesorería y le daría tiempo para renegociar su deuda. Esto, unido a la disposición a llevar a cabo una ampliación de capital de entre 100 y 150 millones de euros, lo que supone entre el 20 y el 30 por ciento del capital de la compañía, coloca la oferta de CVC como la mejor de las presentadas hasta ahora. La propia compañía reconoció en su hecho relevante que no podía confirmar si se llegaría a un acuerdo o cuándo se alcanzaría éste. En parte se debe a que, según las fuentes consultadas por Efe, algunas entidades financieras accionistas como Caixabank o Kutxabank, con el 5,28 y el 4,85 por ciento respectivamente, ahora no estarían dispuestas a vender, mientras que BMN, con otro 4,85 por ciento, seguiría estudiando la oferta. Por el contrario, Bankia, que posee un 16,5 por ciento de la compañía, sí aceptaría la propuesta de CVC porque además de la propia vocación de desprenderse de esta participación, tiene la obligación de hacerlo después de haber recibido fondos públicos. Hace ahora un mes Bankia, Caixabank, Kutxabank y BMN dieron a JPMorgan el mandato para que vendiera el 31,5 por ciento del capital que poseen conjuntamente en Deoleo a un solo comprador, que se vería obligado a lanzar una opa. Entre los interesados en hacerse con ese porcentaje del capital en manos de las entidades financieras figuraban los fondos CVC, IQMIIC, PAI Partners, Cargill y Bunge. Así, el Fondo Strategico Italiano (FSI), respaldado por el Estado italiano, y Qatar Holding también decidieron mover ficha y dar un paso más en su estrategia para entrar en Deoleo, ya que estarían dispuestos a flexibilizar su inversión en la compañía, apoyar la propuesta del bloque español y tener una participación minoritaria en la compañía, según informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la situación de la firma. En concreto, ambos fondos estatales, que han presentado su oferta a través de una joint venture (IQMIIC) al 50 por ciento, han trasladado al Gobierno español la posibilidad de respaldar una propuesta que cuente con los actuales accionistas de la compañía, entre ellos Dcoop (Hojiblanca) y Unicaja, que ya han manifestado su interés en permanecer en el capital de la firma, y en la que participaría además la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Las mismas fuentes aseguraron que la oferta italo-qatarí es a largo plazo y apuesta por mantener la sede en España y su cotización en bolsa, al tiempo que asegura la continuidad del equipo directivo actual y el empleo de su plantilla, así como su compromiso con el campo andaluz, tratando de aportar calma ante el recelo de que una compañía estratégica para España esté controlada desde fuera del país. «Estos fondos están abiertos a ser parte de la solución», han asegurado las mismas fuentes. La oferta de los italianos es una de las que más preocupa al sector e incluso al propio Ejecutivo, cuyo objetivo es que Deoleo no se desmembre, que mantenga su sede social en España y tenga un compromiso con los oleicultores españoles. El proceso de venta de Deoleo no está del todo despejado, ya que están en juego distintos intereses, a la espera de que el Gobierno tome posiciones en la compañía para garantizar su españolidad y después de conocer que el ministro de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, Miguel Arias Cañete, uno de los más implicados en el proceso, encabezará las listas del PP al Parlamento Europeo. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, solicitará a España el mismo trato de igualdad para las ofertas extranjeras presentadas. «Las empresas italianas vendieron marcas de aceite a España hace unos años. Si hoy el FSI u otras empresas italianas quieren comprar de nuevo en el mercado abierto, ellos tienen el derecho sacrosanto para hacerlo», subrayó Renzi en Verona, donde afirmó que planea abordar este tema con el presidente del Gobierno español. «Voy a hablar con mi amigo Rajoy», agregó. Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA en Andalucía reclamaron una apuesta por el sector del aceite de oliva, que es «lo más importante» para los productores al margen de cómo quede la estructura accionarial.
