El Banco Popular creará un 'banco malo' para gestionar sus activos tóxicos del 'ladrillo' y suspenderá el reparto del dividendo correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio con el fin de recapitalizarse, informó el director financiero de la entidad en una presentación a analistas.
Estas decisiones se inscriben en el plan acelerado de recapitalización de la entidad, que también prevé acometer una ampliación de capital de hasta 2.500 millones de euros para eludir la inyección de dinero público después de suspender el test de estrés de Oliver Wyman con un déficit de capital de 3.200 millones de euros.
González-Robatto enfatizó que el Popular aspira a cubrir por sus propios medios las necesidades de capital identificadas por la consultora independiente en un escenario macroeconómico muy adverso, por lo que ha diseñado un plan de negocio que también le servirá para cubrir las provisiones requeridas en los últimos decretos leyes.
Popular creará un 'banco malo' al que prevé transferir sus activos dañados vinculados al sector inmobiliario "lo antes posible", a imagen de las sociedades de gestión de activos creada en Portugal y en Florida (EEUU) con las que ya está haciendo dinero, sostuvo el directivo. "El 'banco malo' funciona y sabemos cómo gestionarlo", dijo.
El banco anulará además el dividendo correspondiente al último trimestre del año pagadero en octubre para ajustarse a su plan de recapitalización, si bien confía en restaurar el 'pay out' del 50%, (dedicar la mitad del beneficio a la retribución al accionista) durante el ejercicio financiero 2013.
Banco Popular acometerá provisiones récord por 9.300 millones de euros en 2012 y prevé alcanzar un beneficio neto de 547 millones de euros en 2013 y de 1.417 millones en 2014 como consecuencia de los saneamientos acelerados y de la capacidad de generación de ingresos ordinarios y extraordinarios.
El director financiero del Popular precisó que la prueba de resistencia de la consultora independiente Oliver Wyman ha supuesto la aceleración del plan de recapitalización de la entidad, que próximamente presentará una actualización del mismo al Banco de España.
El directivo recalcó que la posibilidad de que se materialice el oscuro escenario esbozado por la consultora independiente estadounidense es de tan solo el 1%, y argumentó que el banco no comparte sus criterios. "No estamos de acuerdo, pero no vamos a llorar", sostuvo.
González-Robatto apuntó además que Popular no prevé acometer adquisiciones a corto plazo, sin hacer alusión expresa a su proyecto de integración con Banco Mare Nostrum (BMN), y que se desprenderá de activos no estratégicos e improductivos.
Según la actualización de su plan de recapitalización, las ganancias de capital por venta de activos podrían ascender a 545 millones de euros, frente a los 2.300 millones de euros
contemplados anteriormente.
AMPLIACION DE CAPITAL.
El responsable financiero aclaró que la ampliación de capital acordada ayer domingo por el consejo de administración reunido de forma extraordinaria podría acometerse el próximo mes de noviembre y ya cuenta con el apoyo de una docena de bancos de inversión.
Esta ampliación de capital está destinada a los accionistas actuales del Popular, que tendrán derecho de suscripción preferente, si bien también está destinada a nuevos inversores institucionales y minoristas.
La ampliación de capital es la opción "preferida" por el Popular para reforzar su solvencia, indicó González-Robatto, sin bien apuntó que Popular no puede descartar de plano la inyección de bonos contingentes convertibles, en función de las condiciones de éstos.
En cualquier caso, González-Robatto enfatizó que la inyección de capital público a través de los conocidos como 'cocos' en el argot financiero no es su opción preferida. "Popular quiere ser responsable de su futuro", recalcó.
El plan diseñado aspira a situar el ratio de capital principal (core 'tier 1') por encima del 12%, así como obtener un beneficio antes de provisiones de 7.200 millones de euros acumulado entre 2012 y 2014 y una rentabilidad sobre sus fondos propios en 2014 del 14%.
