El Banco Santander ampliará su capital social en un 25% con el objetivo de reforzar su core capital, una de las ratios que mide la solvencia de las entidades, mediante la emisión de 1.598,81 millones de nuevas acciones ordinarias por importe de 7.194,65 millones de euros. Se trata de la tercera mayor ampliación de su historia, tras las que realizó para la compra del Abbey y la fusión con el Central Hispano.
Según comunicó a la CNMV, los nuevos títulos tendrán un precio de 4,5 euros cada uno y ofrecerán derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas, algunos de los cuales, como los miembros del consejo de administración, ya han anunciado que acudirán a la ampliación.
Cada acción en circulación otorgará un derecho de suscripción preferente y serán necesarios cuatro de éstos para hacerse con una acción nueva, derechos que está previsto que se negocien en el Sistema de Interconexión Bursátil Español, explicó la entidad. El periodo para ejercer los derechos de suscripción preferente será de 15 días naturales -del 13 al 27 de este mes- y empezará una vez haya sido registrado el folleto ante la CNMV y se haya publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Con esta iniciativa, el banco "se anticipa al reforzar su capital, ofreciendo una magnífica oportunidad de inversión a sus accionistas", explicó su presidente, Emilio Botín, quien añadió que el Santander "siempre ha tenido una política muy clara de fortaleza de capital", y por ello ha elevado hasta el 7% su objetivo de core capital, que estaba en el 6,31% a cierre de septiembre.
Este objetivo responde "a una mayor autoexigencia de solvencia en el actual entorno económico", y era también el motivo de que el Santander hubiese puesto en marcha la venta de su gestora de activos y de su área de seguros que, de momento, ha aplazado hasta que "los precios sean los adecuados".
El director financiero del Santander, José Antonio Álvarez, subrayó que el aumento de capital no se debe a que el banco tenga pensado acometer alguna adquisición más a medio plazo ni ninguna amortización, sino a la actual situación de los mercados, y reiteró que la entidad mantendrá su política de dividendos.
El banco aprobó el pasado 22 de septiembre en junta extraordinaria de accionistas otra ampliación, del 2,29%, para comprar el británico Alliance & Leicester. Además, el grupo cántabro tiene previsto realizar otra, de unos 147 millones de nuevos títulos, representativos del 2% del capital, para financiar la adquisición del 75,65% de las acciones que no controlaba del banco estadounidense Sovereign Bancorp, que comprará por 1.400 millones. Esta operación, que está previsto que se cierre en el primer trimestre de 2009, se abonará a través de un intercambio de acciones.
Tras la apertura de la bolsa, las acciones del Santander encabezaban las pérdidas del Íbex y así concluyó, con una caída del 5,05%, a 7,92 euros.
