Iberdrola Renovables fija hoy su precio máximo minorista y de empleados, entre quienes colocará el 20% de su Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones, que debutará en Bolsa el 13 de diciembre, a un precio de entre 5,3 y 7 euros por título.
Los precios de los otros dos tramos, inversores institucionales españoles e internacional, se darán a conocer definitivamente ocho días después, el 11 de diciembre. Para los inversores españoles se dispondrá el 15% de la oferta, mientras que para el internacional queda el restante 65% de la OPS.
El valor de la compañía una vez concluida su salida a bolsa oscilará entre 22.388 y 29.568 millones de euros una vez realizada la ampliación de capital asociada a la OPS, que estará compuesta por 844,8 millones de títulos. La oferta, si sale según lo previsto, será la mayor a nivel industrial en todo el mundo de este año. En el conjunto de actividades, la de Iberdrola Renovables será la segunda mayor salida a bolsa del mundo, después de la de la entidad rusa VTB.
El número de acciones inicialmente ofertada representa el 18,18% del capital social de Iberdrola Renovables, mientras que el resto de la OPS hasta el 20% corresponde al ejercicio del green shoe, destinado a los bancos colocadores.
En el folleto se indica que los ingresos obtenidos se destinarán a reducir el endeudamiento de la sociedad con Iberdrola, y que la finalidad última será financiar el plan de expansión en el que se encuentra inmersa la compañía.
Por otro lado, la filial de Iberdrola está preparando su desembarco en Turquía y para ello ha presentado a las autoridades del país sus credenciales para construir 21 parques eólicos y desarrollar energía por hasta 2.200 megavatios (MW), según fuentes conocedoras del proceso.
