Itínere, filial de concesiones del grupo Sacyr Vallehermoso, saldrá a bolsa el próximo día 30 a un precio de entre 4,14 y 5,10 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en un importe de entre 3.369 y 4.150 millones de euros, si se tiene en cuenta la ampliación de capital que conlleva la operación.
Se trata de la primera colocación en el mercado del año y se realizará a través de un doble proceso de oferta pública de venta (OPV) y oferta pública de suscripción (OPS). La operación supondrá la colocación de 238,20 millones de títulos de Itínere, representativos del 29,27% de su capital social, en caso de que se suscriba totalmente la OPS (el 32,20% teniendo en cuenta el green shoe, esto es, los títulos que se reservan para los bancos colocadores).
Además, reserva el 35% de las acciones (83,37 millones) para los inversores particulares, que podrán comprar títulos a partir de un mínimo de 1.500 euros y hasta un máximo de 60.000 euros.
El resto de las acciones serán para inversores cualificados, un 50% (119,10 millones de títulos) para internacionales y el 15% restante (35,73 millones) para nacionales, según consta en el folleto de la operación registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Itínere es la rama de negocio de concesiones del grupo Sacyr Vallehermoso resultante de la fusión de la empresa del mismo nombre con Europistas. Cuenta con una cartera de 43 concesiones, de las que 29 están en explotación. Se trata principalmente de autopistas (35 vías), pero también hospitales, intercambiadores de transporte, líneas de metro, áreas de servicio y un aeropuerto.
La colocación de esta sociedad conllevará una oferta pública de venta (OPV) de 150 millones de acciones ya emitidas y actualmente en manos de Sacyr Vallehermoso. El grupo que preside Luis del Rivero reducirá así desde el 90,11% hasta el 61,91% su participación en la compañía concesionaria (hasta el 58,98% en caso de que se acepte la green shoe).
