Un nuevo valor cotizará en las bolsas españolas. La Caja de Ahorros del Mediterráneo será la primera caja española en salir al parqué y lo hará el próximo 23 de julio a un precio de entre 5,84 y 7,30 euros a través de cuotas participativas (como acciones, pero sin derecho a voto).
La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) prevé salir a bolsa desde el 23 de julio a un precio de entre 5,84 y 7,30 euros, tras recibir la luz verde de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para la oferta pública de suscripción (OPS) de cuotas participativas, informó ayer el organismo supervisor.
Así, la caja valenciana se convertirá en la primera entidad en emitir este tipo de instrumentos financieros, similares a las acciones pero sin derechos políticos, y someterse a la valoración del mercado.
La OPS comenzará el 1 de julio y se prolongará hasta el día 18, ambos inclusive, y de acuerdo con la horquilla de precios indicativa, el valor de mercado total de la emisión se elevaría a entre 3.600 y 4.500 millones. El precio minorista quedará fijado el 21 de julio. La oferta está dirigida a inversores minoristas, con un tramo del 65,5%; a inversores cualificados (otras entidades financieras, fondos de inversión, fondos de pensiones, gestoras de carteras, entre otros), con el 31%; y a empleados, con el 3,5%.
El consejo de administración de la caja aprobó el pasado mayo la emisión de cuotas para "abrir una ventana" a su expansión, así como para reforzar los recursos propios y la estructura financiera de la entidad. La CAM promoverá su oferta de cuotas participativas en el mercado nacional, y éstas cotizarán en las bolsas de valores españoles, en Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao, al tiempo que se incorporarán al mercado continuo.
Caja Mediterráneo emitirá inicialmente 50 millones de cuotas participativas de dos euros de valor nominal cada una, por un importe nominal de 100 millones. Esto representará el 7,5% del patrimonio de CAM tras la OPS, asumiendo la suscripción completa de la emisión.
