GVC Gaesco ha sido designada como Entidad Aseguradora y Colocadora Principal de la emisión de obligaciones fiscalmente bonificadas de Audasa (Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A.U.). La emisión cuanta con la garantía de ENA Infraestructuras, sociedad perteneciente al Grupo Itínere y cuyo principal accionista es Citigroup Infrastructure Investors.
Audasa articula la Comunidad Autónoma de Galicia de Norte a Sur y la conecta con Portugal a través de la autopista AP-9, tramo entre Ferrol y Tuy (219,6 km). La concesión finaliza en agosto de 2048.
Las Obligaciones son fiscalmente bonificadas. El Importe de la emisión: 95.326.000 Euros.
Nominal: 500 Euros. Vencimiento: 10 años. Cupón: 3,15 por ciento anual (rentabilidad financiera). La rentabilidad financiero-fiscal en función del tipo impositivo en el IRPF sería del 4,03 por ciento para un tipo impositivo del 19 por ciento, del 4,06 por ciento para un tipo impositivo del 21 por ciento y del 4,08 por ciento para un tipo impositivo del 23 por ciento.
Cupón: Pagadero anualmente, por años vencidos, el día 15 de diciembre de cada año, durante la vida de la emisión y en la fecha de amortización. El primer cupón se abonará por los días transcurridos entre la fecha de desembolso, es decir, el 27 de marzo de 2018 y el 15 de diciembre de 2018, y el último cupón por los días transcurridos entre el 15 de diciembre de 2027 y el 27 de marzo de 2028, coincidiendo con la fecha de amortización (27 de marzo de 2018).
Periodo de suscripción: Desde el 26 de febrero de 2018 a las 9.00h hasta el 21 de marzo de 2018 a las 10.00h. La Fecha de desembolso: 27 de marzo de 2018. Cotización: En A.I.A.F. Mercado de Renta Fija, a través de la plataforma de contratación electrónica SEND. Código ISIN: ES0211839230. Garante: ENA Infraestructuras (Grupo Itínere).
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