-
Instalaciones de la multinacional Abengoa en Palmas Altas, en Sevilla. / José Luis Montero
El acuerdo entre los acreedores financieros de Abengoa –el G-6 y los bonistas– sobre el plan de reestructuración de la multinacional sevillana empieza a dar frutos. La empresa ha logrado un préstamo de un grupo de bonistas de 137 millones de euros para cubrir necesidades básicas: el pago de nóminas y suministros como luz o agua.
Según fuentes de la negociación, esta nueva inyección de liquidez confirma la confianza de los acreedores en la nueva Abengoa, que «comenzará pronto a ser un negocio viable y sostenible capaz de generar valor y beneficios a largo plazo».
Además, apuntan que refuerza las probabilidades de éxito del plan de viabilidad industrial y financiero que se encuentra en fase de adhesión por parte de los acreedores y para lo cual Abengoa está trabajando «intensamente».
E incluso la concesión de este nuevo préstamo por parte de los bonistas seis días antes de que venza el plazo para evitar el concurso –el próximo lunes–, es un indicio de que se podrá alcanzar el porcentaje suficiente para lograr la prórroga. Hay que recordar que Abengoa y los principales acreedores trabajan en atraer el apoyo del 60 por ciento de la masa acreedora para solicitar una prórroga al juzgado.
La prioridad de la empresa andaluza, añaden estas mismas fuentes, es gestionar el negocio «con éxito» hasta que se ejecute la nueva estructura de capital «y se pueda maximizar el valor de la compañía para todos los grupos de interés».
Según informó Abengoa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tal préstamo fue suscrito a través de la filial Abengoa Concessions Investments Limited y el interés asociado a la línea de liquidez será inicialmente el Euríbor más el 14,5 por ciento, mientras que el interés de demora será el resultado de sumar el cinco por ciento a la tasa de interés anterior.
Como ya ha ocurrido en la concesión de otro préstamo anterior para responder a las necesidades más urgentes de la empresa, Abengoa ha presentado como garantía las acciones de Atlantica Yield, en la que es el principal accionista. Otorgará una prenda sobre 14,3 millones de acciones de Atlantica Yield en favor de los prestamistas, lo que equivale a un 14,3 por ciento de la cotizada en Nueva York.
El nuevo préstamo tendrá como fecha de vencimiento el 23 de septiembre de este año o, en el caso de que los préstamos de septiembre o diciembre se prorroguen hasta esa fecha, doce meses desde el momento de su disposición. Al margen de las relacionadas con Atlantica Yield, el préstamo también incluye otras garantías vinculadas a varias filiales de Abengoa, entre ellas Abeima Teyma Zapotillo, Abeinsa Asset Management, Abeinsa Inversiones Latam, Abeinsa, Ingeniería y Construcción Industrial, Abencor Suministros, Abener Energía, Abengoa Bioenergía, Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente, Abengoa Bioenergy Trading Europe, Abengoa Concessions, Abengoa Solar, Abentel Telecomunicaciones, ASA Desulfuración o Abengoa Water, entre otras.
El contrato de préstamo requerirá además el cumplimiento de ciertas obligaciones financieras, entre ellas un ratio inicial loan to value del 60 por ciento y el mantenimiento del ratio loan to value en no más del 80 por ciento.
Rebote bursátil
Las acciones de Abengoa rebotaron más de un 14 por ciento en la Bolsa española tras anunciar la firma del préstamo con un grupo de bonistas por valor de 137 millones de euros para cubrir las necesidades de liquidez de la compañía.
En concreto, los títulos clase B del grupo de ingeniería y energías renovables subieron en la sesión un 14,4 por ciento, para situarse en los 0,27 euros.
Por su parte, las acciones clase A de Abengoa, que cotizan en menor número que las B pero que tienen más derechos, también subieron con fuerza en la sesión, ganando un 6,27 por ciento, hasta los 0,677 euros.