Los títulos de CaixaBank regresaron al parqué con una subida del 5,35 por ciento, mientras que los de Banca Cívica caían más del 12 por ciento, tras anunciar su integración , una operación que supondrá la creación de la mayor entidad financiera de España, por delante de BBVA --tras adquirir Unnim-- y Santander, con unos activos de 342.000 millones de euros.
En concreto, las acciones de CaixaBank se intercambiaban a un precio de 3,250 euros al inicio de la sesión, con una subida del 5,35 por ciento, mientras que las de Banca Cívica se dejaban un 12,12 por ciento, hasta los 1,951 euros por título.
Pasados unos minutos de la apertura, a las 9,18 horas, CaixaBank se anotaba un 2,24 por ciento, mientras que Banca Cívica perdía un 10,81 por ciento.
Los consejos de La Caixa y CaixaBank aprobaron el pasado lunes presentar una oferta de compra por Banca Cívica valorada en 979.371.316 euros mediante un canje de acciones a 1,97 euros la acción, ha informado la entidad presidida por Isidre Fainé.
El precio de canje de 1,97 euros por acción --equivalente a cinco acciones de CaixaBank por cada ocho acciones de Banca Cívica-- implica un descenso del 27,04 por ciento respecto al precio de 2,70 euros al que Banca Cívica salió a Bolsa en julio de 2011.
CaixaBank y Banca Cívica admitieron el 13 de marzo que estaban manteniendo conversaciones de cara a una posible fusión que significa formar la mayor entidad financiera de España, por delante de BBVA --tras adquirir Unnim-- y Santander, con unos activos de 342.000 millones de euros, así como depósitos por 179.000 millones y créditos por 231.000 millones.
También suman una capitalización bursátil superior a los 16.000 millones de euros, más de 14 millones de clientes y una cuota de mercado media en España en depósitos del 14 por ciento, en crédito del 13,4 por ciento y del 10,5 por ciento en total de activos.
Tras la operación, incluyendo la conversión de todas las obligaciones convertibles ya emitidas y la recompra de las participaciones preferentes de Banca Cívica, La Caixa conservará el 61 por ciento del capital de CataixaBank, mientras que Cajasol y Caja Navarra ostentarán un 1 por ciento cada una, y Caja de Burgos y Caja Canarias un 0,7 por ciento cada una (lo que totaliza un peso total de Banca Cívica del 3,4 por ciento), y el 35,6 por ciento restante será 'free float'.
Tras el visto bueno de los consejos, queda el de las asambleas de las cajas implicadas y el de las juntas de accionistas de sus dos bancos, que deberán dar el 'sí' antes del 30 de junio, según consta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
