La Reserva Federal subió los tipos de interés en 75 puntos básicos según lo esperado, pero el posterior discurso de su presidente, Jerome Powell no gustó y los principales índices de Wall Street cerraron con fuertes pérdidas. El presidente de la FED adoptó un tono más agresivo de lo previsto en la rueda de prensa, indicó que la tasa final de los tipos de interés será más alta de lo esperado y comentó que es prematuro tomar una decisión sobre moderar las subidas de tipos sin ver que la inflación se modera de forma clara.
Por la mañana, las bolsas europeas cerraron con moderadas caídas a la espera de la decisión de la FED que estaba acordada por la tarde. El Ibex volvió a tantear los 8.000 puntos, pero finalmente cerró en 7.968,60 puntos con un descenso del 0,38%. Los valores con mejor comportamiento fueron Cellnex que se anotó un 1,19%, Telefónica un 0,97%, Acciona Energía un 0,84% y Redeia un 0,74%. En el lado de los descensos encontramos a Solaria que se dejó un 5,14%, Acerinox un 2,52%, Amadeus un 2,02% y Grifols un 1,59%.
Las bolsas europeas también cerraron descensos, el DAX alemán se dejó un 0,61% hasta los 13.256,74 puntos, el Eurostoxx50 bajó un 0,79%, el CAC francés un 0,81% y el FTSE100 un 0,58%.
En Wall Street el mercado estuvo expectante hasta el momento en que se anunció la subida de tipos de interés de 75 puntos básicos, momento en el que comenzó a subir con fuerza, pero el posterior discurso de Powell hizo que los principales índices terminaran la sesión con caídas importantes. No gustó el discurso duro del presidente de la FED y los inversores decidieron tomar los beneficios del mes de octubre. Comentó que los intereses seguirán subiendo hasta lograr que la inflación vuelva al 2% y para ello se adoptará la política restrictiva necesaria y dejó entrever la posibilidad de otra subida de 50 puntos básicos en el mes de diciembre.
El Dow Jones perdió un 1,55% hasta los 32.147,8 puntos, el SP500 se dejó un 2,50% hasta los 3.759,69 puntos y el Nasdaq bajó un 3,36% hasta los 10.524,8 puntos. Los sectores más perjudicados fueron el de la tecnología, consumo cíclico y materiales básicos. Hoy presentan sus cuentas PayPal y Moderna entre otras empresas.
En las bolsas asiáticas, el Nikkei ha bajado un ligero 0,06% hasta los 27.663,39 puntos y el Hang Seng un 3,26% hasta los 15.312 puntos.
El oro cotiza a 1.632,40 dólares la onza y la plata a 19,157 dólares la onza. El barril de petróleo WTI a 88,80 dólares y el Brent a 95,06 dólares. La rentabilidad de los bonos sube tras el mensaje de Powell y las bolsas, en consecuencia, retroceden. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 4,153%, el bono alemán a 10 años en el 2,2645% y el bono español a 10 años en el 3,22%.
Hoy estaremos pendientes de la decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra a las 13:00h, se espera una subida de 75 puntos básicos. También hablará Christine Lagarde, presidenta del BCE a las 09:05h. En cuanto a los datos macroeconómicos, conoceremos la tasa de desempleo de España, Italia y la zona euro. En Estados Unidos conoceremos el PMI y las nuevas peticiones de desempleo.
Los futuros europeos vienen en rojo, pasadas las 08:30h el Ibex pierde un 0,62%, el DAX un 0,93%, el Eurostoxx50 un 1,22%, el CAC40 un 1,09%, el FTSE100 un 0,76% y el Italia40 un 1%.
Tras el buen comportamiento de las bolsas en el mes de octubre es lógico cierta toma de beneficios, sin embargo, la preocupación continúa siendo que si la inflación no se modera los Bancos Centrales seguirán manteniendo una política agresiva.