SOS Corporación Alimentaria inicia hoy una ampliación de capital de 200 millones de euros mediante aportaciones dinerarias, a la que acudirá Caja Madrid, el primer accionista del grupo con una participación del 14,6%, según indicaron a Europa Press fuentes del mercado.
Es una incógnita si acudirán las cajas andaluzas (Unicaja, Cajasol, Caja Granada y, por último, Cajasur), que controlan alrededor del 34% del capital.
Los títulos de la compañía que preside Mariano Pérez Claver cerraron ayer con un retroceso del 8,33%, la mayor bajada del mercado continuo, a un precio de 1,375 euros.
Esta operación es una de las tres ampliaciones de capital por un importe total cercano a 600 millones de euros aprobadas en junta de accionistas para recapitalizar la compañía (ampliación dineraria en 200 millones, canje de participaciones preferentes por acciones por unos 237 millones y compensación de créditos por 159,6 millones).
Entre el 23 de noviembre y el 13 de diciembre estará abierto el plazo para el canje de preferentes y para la suscripción de la ampliación dineraria para los accionistas de la compañía, que contarán con un periodo preferente y con otra vuelta de adjudicación adicional.
Si en este periodo no queda cubierta, la suscripción estará abierta para inversores externos durante la jornada del 14 de diciembre. En ese caso, el consejo de administración podrá adjudicar las acciones remanentes a uno o varios accionistas o a terceros "a su discreción".
En el folleto registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía detalla que hasta el momento las cajas accionistas Caja Madrid, Unicaja y Cajasol han manifestado su intención de canjear 1.039 participaciones de las 6.000 existentes, por un valor total de 41 millones de euros. Además, Caja Madrid, Unicaja, Cajasol y Cajasur compensarán 105,3 millones en créditos.
Sin embargo, SOS indica en ese documento que no tiene constancia de accionistas de referencia que vayan a suscribir la ampliación dineraria por 200 millones de euros.
La empresa alimentaria ha reconocido conversaciones con "potenciales" inversores -en relación a la ampliación de capital, eventuales integraciones o compra de activos- como Sovena, Hojiblanca, Bunge y PAI Partners, si bien hasta el momento aún no ha alcanzado "ningún acuerdo formal".
Las ampliaciones se enmarcan en el proceso de reestructuración de 1.041 millones de deuda de la compañía, que tendrá que cubrir un mínimo de 120 de los 200 millones de la operación dineraria para que entre en vigor el contrato de refinanciación.
