Los principales bancos acreedores de Abengoa –Santander, Caixabank, Bankia, Popular, HSBC y Crédit Agricole–, y los nuevos fondos de inversión tutelados por Houlihan Lokey ultiman el acuerdo definitivo para sacar del preconcurso de acreedores a la multinacional sevillana, que mañana celebra su junta general de accionistas.
Aunque es posible que no haya tiempo suficiente para que el presidente de la compañía, Antonio Fornieles, presente ante la junta el acuerdo definitivo, cuya votación de todas maneras no estaba incluida en el orden del día, éste tan solo se encuentra pendiente de unos últimos flecos, según indican fuentes de la negociación, que precisaron que los fondos inyectarán finalmente en torno a 850 millones de euros, de los que unos 500 millones de euros serán ‘dinero nuevo’.
Se trata de una cifra bastante inferior a la prevista en el acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo, que incluía una inyección económica de entre 1.500 y 1.800 millones de euros en cinco años y para cuyos partícipes se concedía acceso al 55% del capital.
Sin embargo, la cuantía definitiva se ha visto sensiblemente reducida debido a las menores necesidades del grupo tras los ajustes realizados por las desinversiones llevadas a cabo hasta la fecha y la paralización de proyectos.
Según el acuerdo de marzo, los actuales acreedores de la compañía tendrían un 30 por ciento del capital en la nueva estructura de Abengoa, después de sufrir una quita del 70 por ciento. En este grupo figuraba el bloque de los bancos implicados en las negociaciones, además de los bonistas.
Según agregaron las fuentes, la intención de la parte financiadora es que antes del próximo 29 de julio el juez tenga en sus manos la homologación de este acuerdo con al menos el 75 por ciento de las adhesiones necesarias.
Con este acuerdo, Abengoa esquivaría de manera definitiva la amenaza del concurso de acreedores, después de que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla concediera el pasado abril una prórroga de siete meses, que expira el próximo 28 de octubre, para su cierre definitivo.
El grupo de ingeniería celebra este jueves una junta ordinaria en la que pedirá a sus accionistas el visto bueno para poder agilizar los plazos para convocar una asamblea extraordinaria en la que poder votar el plan, una vez que se alcance el acuerdo. En concreto, Abengoa someterá la aprobación de un plazo de 15 días para convocar la junta general extraordinaria, frente a los 30 días estipulados, lo que le permitiría agilizar los trámites una vez que se pacte el acuerdo definitivo.
Otro de los puntos a abordar por la junta será la votación del cese de Javier Benjumea como consejero de la compañía, a propuesta de Inversión Corporativa (IC). Se trata de un complemento al orden del día de la junta después de que IC, sociedad participada por las familias fundadoras del grupo de ingeniería y energías renovables, entre las que figura los Benjumea, y que es la principal accionista de la firma andaluza con más del 50 por ciento del capital, lo solicitara. Javier Benjumea, que tiene carácter de consejero ejecutivo, es el único de los Benjumea presente en el consejo de administración de Abengoa, después de que el pasado marzo la compañía resolviera el contrato de prestación de servicios que mantenía con su hermano Felipe, expresidente de la compañía, después de que éste fuese descabalgado de sus responsabilidades al frente de la firma en septiembre del año pasado.
Abengoa someterá también a la votación de sus accionistas el examen y aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2015, ejercicio en el que cosechó unas pérdidas históricas de 1.213 millones de euros, así como la fijación del número de consejeros en once miembros.
Además, se someterá a ratificación el nombramiento como consejero ejecutivo de Joaquín Fernández de Piérola Marín, actual consejero delegado de la compañía, las reelecciones de Ricardo Martínez Rico y Alicia Velarde como miembros del órgano rector, y la ratificación y nombramiento de Ana Abaurre Aya como representante en el consejo de Inayaba. Asimismo, la junta de accionistas de Abengoa votará la reelección como auditor de la compañía de Deloitte.