La compañía estadounidense de servicios de pago Visa, planea ingresar hasta 17.000 millones de dólares (11.461 millones de euros) a través de una oferta pública de venta de acciones (OPV) mediante la que colocará en bolsa 406 millones de acciones a un precio de entre 37 y 42 dólares por título (24,94 y 28,31 euros), lo que supondría la mayor operación de este tipo en EEUU.
La empresa podría superar el montante alcanzado por la compañía de telecomunicaciones ATT en su OPV del año 2000, en la que ingresó 7.161 millones de euros. A la vez, se convertiría en la segunda mayor salida en la historia de la bolsa a nivel mundial, tras el debut de Industrial & Commercial Bank of China en el año 2006, en el que recaudó 14.834 millones de euros.
"De acuerdo con el tamaño de nuestra red y la amplitud y profundidad de nuestros productos y servicios, creemos que somos la compañía líder mundial en sistemas de pagos", afirmó Visa en el folleto de la OPV registrado en la Comisión de Valores de EEUU (SEC).
No obstante, la entidad especializada en servicios de pago admitió, en el folleto presentado en la SEC, que entre los riesgos que amenazan a la evolución de su negocio destacan el incremento del fraude con tarjetas de crédito, el posible riesgo de impago o insolvencia de sus miembros, así como cualquier circunstancia en la economía global que pueda afectar al consumo.
Visa cotizará en la Bolsa de Nueva York con el símbolo V y pondrá en el mercado aproximadamente la mitad de su capital social, mientras que el resto permanecerá en manos de los bancos propietarios de la entidad.
Con esta operación, Visa busca repetir el éxito de su principal competidor, MasterCard, que salió al mercado en 2006 y ya ha quintuplicado su valor.
