Abengoa ha cerrado definitivamente la operación para transmitir de forma íntegra por 1.075 millones de euros su participación en Befesa, su filial de medio ambiente, a varios fondos de inversión gestionados por Triton, anunció la compañía en una nota remitida ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que le permitirá reducir su deuda. Una vez ajustado por deuda neta, la operación tendrá un efecto positivo de 620 millones para Abengoa. Este importe incluye 348 millones en efectivo en el momento del cierre de la misma, prevista a mediados de julio.
Además, incluye una nota de crédito de 48 millones con un vencimiento a cinco años y un pago diferido valorado en 225 millones de euros mediante un instrumento convertible en el 14 % de acciones de Befesa a la salida del fondo de capital riesgo de la misma.
El equipo directivo de Befesa, dirigido por su presidente y consejero delegado, Javier Molina, afirmó que se encuentra especialmente motivado por la oportunidad de trabajar con Triton en la ejecución de su plan de crecimiento.
Echando la vista atrás, fue el pasado 18 de abril cuando al multinacional sevillana anunció el cierre de un acuerdo de exclusividad para vender Befesa a varios fondos de inversión gestionados por Triton Partners.
Ya entonces la operación valoraba el total de los activos de Befesa, que desarrolla soluciones tecnológicas para los sectores de energía y medio ambiente, en 1.075 millones. Con más de 2.000 profesionales, es líder europeo en los mercados del reciclaje de residuos provenientes de las industrias del acero y del aluminio.
Por su parte, el consejero delegado de la compañía, Manuel Sánchez Ortega, afirmó el pasado abril que esta operación supone un nuevo paso en la estrategia de Abengoa de concentrar los esfuerzos en el núcleo de su actividad y reducir su nivel de endeudamiento, al tiempo que puso en valor el reconocimiento internacional logrado por esta rama de negocio.
Los Fondos Triton tienen como finalidad la inversión estratégica en empresas medianas establecidas en países de habla germana y nórdicos que desarrollan su actividad en el sector industrial, de servicios y consumo y salud.
